Productivité et fiabilité
Intégration et structuration des données patrimoniales dans une base unique.
La plateforme pensée pour les professionnels du patrimoine et leurs clients
MFD n'est pas un CRM ni un outil de distribution financière : c'est une infrastructure patrimoniale conçue pour structurer le dialogue entre le professionnel et son client.
My Family Dashboard en 3 points clés :
Cockpit patrimonial sécurisé
Vision 360° du patrimoine : actifs financiers, immobilier, non coté, passifs, engagements, structures juridiques.
Augmentation métier du Family Office
Support structurant pour un dialogue client orienté objectifs, arbitrages et stratégie long terme.
Notre solution
Pour chaque professionnel
Les Multi Family Office opèrent dans un environnement à très forte complexité patrimoniale, avec des exigences élevées de personnalisation, de fiabilité et de confidentialité. Pourtant, leurs outils restent souvent hétérogènes et peu adaptés à cette réalité.
Family Offices
- Piloter l’ensemble des actifs d’un ou plusieurs patrimoines complexes (immobilier, sociétés, placements privés, œuvres d’art, assurances, trusts).
- Coordonner les actions des professionnels (notaire, avocat, CGP, expert-comptable).
- Produire une vision synthétique dynamique pour le family member / bénéficiaire.
- Gérer l’équilibre entre confidentialité, gouvernance familiale, reporting et transmission.
CGP
- Comprendre le profil patrimonial global du client (actifs, passifs, flux, structures).
- Identifier des opportunités d’optimisation financière, fiscale et successorale.
- Préparer les rendez-vous de conseil et produire des rapports patrimoniaux.
- Suivre les engagements clients dans le temps (allocation, données fiscales, contrats).
Notaires
- Préparer et fiabiliser les actes successoraux, donation, PACS, divorce, mariage, SCI/transmission.
- Collecter les informations patrimoniales documentées sans échange papier.
- Modéliser les liens familiaux, usufruit, indivision, SCI/SCP, démembrement.
- Suivre les évolutions patrimoniales pour anticiper les opérations juridiques.
Vos données sont protégées...
MFD est conçu pour les familles qui ne font aucun compromis sur la confidentialité. Chaque décision d’infrastructure a été prise avec une priorité essentielle : la sécurité de vos données.
Données en Europe
Traçabilité complète
Isolation garantie
Protection anti intrusions
Chiffrement de bout en bout
Contrôle des accès familiaux
... vos connexions aussi
Nous travaillons avec LINXO pour toutes vos connexions à vos établissements. LINXO est un établissement de paiement agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, adossée à la Banque de France) pour les services d'initiation de paiement et pour les services d'information sur les comptes.
En savoir plus 
Notre offre
Construisons ensemble
Equipez vos clients d’un outil digital de suivi patrimonial organisé. Offrez leur une vision globale et hiérarchisée. Accompagnez les dans chacune de leurs décision
Accès gratuit pendant la phase pilote
- Création de l'environnement du Family Office et ses collaborateurs
- Gestion des dossiers clients
Accompagnement sur mesure
- Session d'onboarding
- Aide à la structuration des premiers dossiers patrimoniaux
Co-construction de la plateforme
- Points de suivi mensuels
- Recueil des retours terrain
- Possibilité d'influencer la roadmap produit
Demander une démo
Conditions early-adopters sans engagement long terme
