La plateforme pensée pour les professionnels du patrimoine et leurs clients.
MFD n'est pas un CRM ni un outil de distribution financière : c'est une infrastructure patrimoniale conçue pour structurer le dialogue entre le professionnel et son client.
Productivité et fiabilité
Intégration et structuration des données patrimoniales dans une base unique.
Cockpit patrimonial sécurisé
Vision 360° du patrimoine : actifs financiers, immobilier, non coté, passifs, engagements, structures juridiques.
Outil d'augmentation du métier de Family Office
Support structurant pour un dialogue client orienté objectifs, arbitrages et stratégie long terme.
Solution
Les Multi Family Office opèrent dans un environnement à très forte complexité patrimoniale, avec des exigences élevées de personnalisation, de fiabilité et de confidentialité. Pourtant, leurs outils restent souvent hétérogènes et peu adaptés à cette réalité.
Découvrez nos solutions pour :
- Piloter l’ensemble des actifs d’un ou plusieurs patrimoines complexes (immobilier, sociétés, placements privés, œuvres d’art, assurances, trusts).
- Coordonner les actions des professionnels (notaire, avocat, CGP, expert-comptable).
- Produire une vision synthétique dynamique pour le family member / bénéficiaire.
- Gérer l’équilibre entre confidentialité, gouvernance familiale, reporting et transmission.
- Comprendre le profil patrimonial global du client (actifs, passifs, flux, structures).
- Identifier des opportunités d’optimisation financière, fiscale et successorale.
- Préparer les rendez-vous de conseil et produire des rapports patrimoniaux.
- Suivre les engagements clients dans le temps (allocation, données fiscales, contrats).
- Préparer et fiabiliser les actes successoraux, donation, PACS, divorce, mariage, SCI/transmission.
- Collecter les informations patrimoniales documentées sans échange papier.
- Modéliser les liens familiaux, usufruit, indivision, SCI/SCP, démembrement.
- Suivre les évolutions patrimoniales pour anticiper les opérations juridiques.
Notre offre destinée aux professionnels
Equipez vos clients d’un outil digital de suivi patrimonial organisé. Offrez leur une vision globale et hiérarchisée. Accompagnez les dans chacune de leurs décision.
Programme pilote réservé aux professionnels du patrimoine
Création de l'environnement du Family Office et ses collaborateurs
Gestion des dossiers clients
Session d'onboarding
Aide à la structuration des premiers dossiers patrimoniaux
Points de suivi mensuels
Recueil des retours terrain
Possibilité d'influencer la roadmap produit
A propos
Notre conviction
Le patrimoine des familles s'est complexifié. Les structures juridiques se multiplient, les actifs se diversifient, les interlocuteurs se spécialisent. Pourtant, l'infrastructure de pilotage reste fragmentée.
Les professionnels du patrimoine doivent composer avec une donnée éclatée, hétérogène, rarement consolidée dans une architecture cohérente. Cette fragmentation limite la vision stratégique et freine l'industrialisation du conseil à haute valeur ajoutée.
Nous sommes convaincus qu'une nouvelle génération d'outils est nécessaire : non pas des logiciels centrés sur le produit, mais une infrastructure pensée pour le pilotage patrimonial global.
La genèse
My Family Dashboard est né de cette ambition : créer un socle technologique indépendant capable de modéliser le patrimoine dans sa réalité juridique, financière et humaine.
Dès l'origine, nous avons conçu la plateforme comme :
- un moteur de structuration multi-entités,
- un outil de consolidation transverse,
- un environnement collaboratif sécurisé entre professionnels et familles,
- une architecture évolutive capable d'accompagner le cycle de vie patrimonial.
Un principe fondateur : la souveraineté des données
Nous avons fait un choix structurant : l'utilisateur final demeure propriétaire de son espace et de ses données. Chaque famille dispose de son environnement dédié.
Le professionnel intervient avec des droits d'accès définis, dans un cadre transparent.
Ce modèle renforce la confiance, pérennise la relation et repositionne le professionnel dans son rôle essentiel : stratège et architecte patrimonial.
Notre ambition
Devenir l'infrastructure de référence pour les professionnels du patrimoine souhaitant :
- structurer des patrimoines complexes,
- élever leur niveau de reporting,
- sécuriser la transmission d'information,
- inscrire leur pratique dans une logique durable et indépendante.
My Family Dashboard n'est pas un outil supplémentaire. C'est une fondation technologique pour le patrimoine de demain.
François Jubin
CEO - My Family Dashboard
Contact
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